Ændring i porteføljeforvaltningshonorar – I&T Globale Aktier ESG Select

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Wealth Invest – som I&T Globale Aktier ESG Select er en del af – har besluttet at justere forvaltningshonoraret i fonden, så det stiger fra 0,55 pct. til 0,75 pct. Fonden vil fortsat være blandt de billigste aktivt forvaltede fonde med globale aktier i Danmark*.

Omkostninger trækkes altid fra, inden vi opgør afkast i fonden. I&T Globale Aktier ESG Select har siden fondens opstart den 2. september 2020 givet ca. 12% p.a. i afkast. År-til-dato ligger fonden på ca. -5,0% **.

Prisændringerne træder i kraft den 1. juli 2025.

Læs fondsbørsmeddelelse

Hvorfor justeres honoraret?

Baggrunden for beslutningen er, at der med markedsudviklingen den seneste tid er opstået et større behov for overvågning, risikostyring og aktiv forvaltning af fonden, hvilket betyder større krav til løbende overvågning og dokumentation. Det har øget de faste omkostninger i forbindelse med at sikre den høje standard og kvalitet, som vi ønsker at levere.

Samtidig er der stigende bæredygtighedsrelaterede omkostninger – blandt andet som følge af regulering og lovkrav. Der stilles især større og større krav til brugen af data, som medfører øgede omkostninger.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål – eller ønsker en snak om dine investeringer – er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver.

*Kilde: data fra FinansDanmark

** Data pr. 19. juni 2025. Investering er forbundet med risiko, og historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Disclaimer: Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.