Investeringsrådgivning til fonde

Når fondens formue kræver mere end almindelig kapitalforvaltning

At investere formuen i en erhvervsdrivende eller velgørende fond stiller særlige krav.

Vedtægter, uddelinger, skat, bæredygtighed og lovgivning skal gå op i en højere enhed – samtidig med at formuen udvikles langsigtet og ansvarligt.

Hos Investering & Tryghed bistår vi fondsbestyrelser med netop denne opgave.

Vi rådgiver om og varetager investeringer, hvor der skal tages hensyn til blandt andet:

• Fondens vedtægter og formål
• Langsigtede målsætninger for formuen
• Uddelingsbehov og likviditet
• Skatteforhold
• Anbringelsesbekendtgørelsen
• Bæredygtighed og ansvarlige investeringer

Vi hjælper med at samle helheden – fra fastlæggelse af investeringsstrategi og bæredygtighedsprofil til udvælgelse, porteføljepleje og løbende opfølgning på investeringerne.

Vi er en fast sparringspartner for bestyrelsen året rundt og bistår med rapportering, beslutningsgrundlag og justeringer, når fondens rammer eller behov ændrer sig.

Send os en mail til os på [email protected] med kontaktoplysninger eller udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig for en uforpligtende snak.