I&T Alpha

Med I&T Alpha får du adgang til en bred og diversificeret fond, som investerer i både aktier, private equity, erhvervsobligationer og obligationer. Der kan også investeres i andre fonde eller investeringsforeninger.

Investeringerne i I&T Alpha er sat sammen ud fra en kerne/satellit-tilgang.

Langsigtede kerneinvesteringer

Kernen udgør ca. 70% af porteføljen. Her arbejder vi med en strategisk langsigtet allokering på tværs af aktivklasser og regioner. Tidshorisonten for investeringerne i denne del af fonden er 5-7 år, og der vil typisk være en 50/50 fordeling mellem aktier og obligationer. Det forventede afkast i kernen er på niveau med markedet.

Satellitter skaber alpha (merafkast)

De resterende 30% af porteføljen består af satellitter. Her er fokus på at skabe relativ merværdi mellem de forskellige aktiver og aktivklasser. Tilgangen i denne del af porteføljen er mere opportunistisk. Det vil sige, der arbejdes aktivt på at udnytte skævheder og muligheder i markedet for at skabe merafkast. Samtidig er målet at opnå eksponering overfor anderledes risikofaktorer end i kerneinvesteringerne – og med et fordelagtigt afkastpotentiale, så det risikojusterede afkast optimeres.

Fakta om I&T Alpha

Opstartsdato: 15.09.2003*
Porteføljemanager: Emil Laursen

Download Central Information
Download Investorinformation
Download seneste faktablad

*Investeringsstrategi og midler i aktieselskabet I&T Alpha A/S blev den 13. juni 2016 overført til den nuværende afdeling I&T Alpha i Kapitalforeningen Investering & Tryghed med tilsvarende investeringsstrategi.